Notre programme d'accompagnement personnalisé vous aide à comprendre et analyser votre situation financière. On travaille ensemble sur des méthodes concrètes pour calculer et optimiser votre patrimoine net.
« Depuis 2019, on accompagne des particuliers dans leur compréhension patrimoniale. Pas de formules miracles – juste des outils pratiques et un suivi honnête. »
Conseiller patrimonial
Ancien auditeur financier reconverti en 2017 après huit ans dans le secteur bancaire. Florent forme nos participants aux bases du calcul patrimonial et aux stratégies d'analyse. Il anime des sessions mensuelles et répond à vos questions pendant tout le parcours.
Analyste d'actifs
Spécialisé dans l'évaluation des biens immobiliers et des portefeuilles diversifiés. Théo rejoint nos équipes en 2021 après avoir travaillé chez plusieurs cabinets d'expertise comptable. Son approche pédagogique aide à comprendre la valorisation réelle de vos actifs.
Entre septembre 2024 et avril 2025, nous avons accompagné 127 personnes dans leur analyse patrimoniale. Voici ce qui ressort de leurs parcours individuels.
Ont établi un bilan complet en 4 mois
Temps moyen d'analyse mensuelle
Identifient des actifs sous-évalués
J'avais une idée vague de mon patrimoine avant de commencer. Maintenant je sais exactement où j'en suis et comment réévaluer ma situation chaque trimestre. Les outils fournis sont simples mais efficaces.
— Participant au programme janvier-août 2025
Pour débuter, on vous montre comment lister vos actifs et passifs. Ça paraît basique mais beaucoup découvrent des éléments oubliés. Cette phase dure généralement 3 semaines avec deux sessions de suivi.
La clarté vient d'abord de l'inventaire exhaustif. Sans ça, impossible d'avoir une vision juste de votre situation réelle.
Immobilier, placements financiers, biens professionnels – chaque catégorie demande une méthode différente. On passe environ 6 semaines sur cette étape avec des ateliers spécialisés selon votre profil.
La valeur de marché change selon le contexte. Apprendre à réévaluer régulièrement donne une vision dynamique de votre patrimoine.
Une fois votre bilan établi, on vous forme au suivi autonome avec des outils adaptés. Des points réguliers permettent d'ajuster la méthode selon l'évolution de votre situation.
L'autonomie s'acquiert progressivement. Le but n'est pas de dépendre d'un conseiller mais de maîtriser vos propres analyses.